// modelo de estratégia
High Growth
Top-line machines with strong unit economics; valuation gets a leash, not a cage.
Os nomes dos critérios, suas descrições e as orientações abaixo vêm do mesmo arquivo com que o produto pontua, e continuam em inglês em todas as edições. O app também os diz em inglês.
// as linhas que encerram a discussão
Um critério é duro: falhar nele põe teto na pontuação, por melhor que todo o resto saia.
- Revenue growth YoY ≥ 25.0%
O que é medido
| Critério | Exige | Peso |
|---|---|---|
| Revenue growth YoYduroMost recent quarter revenue vs. a year ago. | ≥ 25.0%crédito parcial até 20.0% | 21%Quando falta: the position fails without it. |
| Revenue CAGR 3yThree-year revenue compound annual growth. | ≥ 20.0%crédito parcial até 16.0% | 18%Quando falta: the criterion is skipped and its weight is dropped. |
| Gross marginGross profit over revenue (TTM). | ≥ 50.0%crédito parcial até 43.0% | 15%Quando falta: the criterion is skipped and its weight is dropped. |
| P/S (TTM)Price to trailing twelve-month sales. | ≤ 15.00crédito parcial até 18.75 | 10%Quando falta: the criterion is skipped and its weight is dropped. |
| Return 6mPrice return over the last 6 months. | ≥ 0.0%crédito parcial até -10.0% | 8%Quando falta: the criterion is skipped and its weight is dropped. |
O peso é a parte de cada critério no conjunto inteiro de regras, arredondada para exibição. Todo número aqui vem do mesmo arquivo com que o produto pontua - a página não pode dizer uma coisa enquanto o terminal faz outra.
O que precisa de julgamento
Expanding TAM and product velocity
15%Growing market and shipping speed that compounds the lead.
Credible path to profitability
13%Unit economics improve with scale; burn is a choice, not a need.
Estes são os critérios que uma fórmula não resolve. A IA os julga contra as orientações acima e mostra o raciocínio ao lado do veredicto; a aritmética fica com as regras determinísticas.
Regras sobre a carteira, não sobre a ação
- Nenhuma posição isolada acima de 8% da carteira.
- Nenhum setor acima de 50% da carteira.
Estas são conferidas contra o livro inteiro. Uma posição pode cumprir todos os critérios acima e ainda assim deixar a carteira em violação por ser grande demais.
Antes de tomar isso como dado
Este conjunto de regras é um ponto de partida. No momento em que uma carteira o aplica, cada limiar, peso e linha dura é seu para mexer - e a maioria deveria mexer, porque os limiares que fazem sentido para um livro concentrado não são os que fazem sentido para um livro amplo.
Ele não foi backtestado e a Monsa não afirma que funciona. O que a Monsa faz é mais estreito e conferível: mantenha estas regras e, toda noite, ela dirá quais das suas posições ainda as cumprem e quais pararam em silêncio.
Aplicar um modelo leva um minuto. A parte difícil de fazer sozinho é continuar preso a ele daqui a oito meses.