Fragen Sie Claude nach Ihrem eigenen Buch.

Sieben Werkzeuge, die nur lesen, begrenzt auf Ihr Konto und auf kein anderes. Jede Abfrage läuft unter denselben Zeilenregeln wie die App selbst, ein Token liest also Ihr Buch und kommt an kein fremdes heran.

list_portfolios

Ihre Portfolios und die Strategie, die jedes davon anwendet.

get_strategy

Die Kriterien eines Portfolios als die tatsächlichen Schwellen, Gewichte und harten Bedingungen, die Sie gesetzt haben.

list_holdings

Die Ticker, die Sie halten oder beobachten, und zu welchem Portfolio jeder gehört.

get_matrix

Jeder verfolgte Ticker gegen jedes Portfolio: Fit-Score und Urteil.

score_holding

Ein Ticker gegen ein Portfolio, aufgeschlüsselt nach Kriterium - welche Regeln er erfüllt und welche er verfehlt.

list_price_alerts

Ihre Kursziele: welche scharf sind, welche erreicht wurden und welcher Schlusskurs das entschieden hat.

get_entitlements

Die Grenzen Ihres Tarifs und der aktuelle Verbrauch, damit ein Modell nachsehen kann, bevor es aus dem KI-Kontingent zieht.

• Es schreibt nie. Kein Werkzeug legt ein Portfolio an, verfolgt einen Ticker, setzt ein Kursziel oder ändert eine Regel. Ein Modell, das eine Position hinzufügen kann, kann fünfzig hinzufügen, und Sie erführen es aus Ihrem eigenen Buch.
• Es fasst nie einen Broker an. Kein Werkzeug erreicht Ihre Broker-Verbindung, das Token dahinter oder einen importierten Auszug. Keines davon erteilt eine Order. Claude liest die Positionen in Ihrem Buch, wie auch immer sie dorthin gekommen sind.
• Ein Fit-Score ist keine Empfehlung. Er misst die Übereinstimmung mit Regeln, die Sie selbst geschrieben haben. Er ist kein Rating des Unternehmens, keine Prognose und keine Empfehlung - und jede bewertete Antwort trägt diesen Satz mit sich, damit er das Einfügen in einen Chat übersteht.

1. Ein Token ausstellen. Öffnen Sie in Monsa Settings und suchen Sie "Read your book from Claude". Geben Sie dem Token einen Namen, den Sie später wiedererkennen - "Laptop", "Claude Desktop" - und kopieren Sie es. Es wird einmal angezeigt und nur als Hash gespeichert; wenn es verloren geht, ist die Antwort, es zu widerrufen und ein neues auszustellen.
2. In die Konfiguration Ihres Clients eintragen. In Claude Desktop ist das claude_desktop_config.json, erreichbar über Settings, dann Developer, dann Edit Config. Setzen Sie Ihr Token an die Stelle des Platzhalters.

   {
     "mcpServers": {
       "monsa": {
         "command": "npx",
         "args": [
           "-y", "mcp-remote",
           "https://app.monsa.ai/api/mcp",
           "--header", "Authorization: Bearer ${MONSA_TOKEN}"
         ],
         "env": { "MONSA_TOKEN": "monsa_mcp_..." }
       }
     }
   }

3. Den Client neu starten. Fragen Sie ihn dann etwas, das nur Monsa weiß - "welche meiner Positionen verletzen gerade meine Regeln?" ist eine gute erste Frage, weil eine falsche Antwort sofort auffällt.

Falls Sie in claude.ai Settings, Connectors, Add custom connector gesehen und sich gefragt haben, ob der Endpunkt dort hingehört: noch nicht. Dieser Dialog nimmt eine URL und OAuth-Zugangsdaten entgegen und hat kein Feld für das Token, das Monsa ausstellt - ein so angelegter Connector kann sich also nicht anmelden. OAuth nachzurüsten steht auf der Liste. Bis dahin ist die lokale Konfiguration oben der Weg hinein, und sie funktioniert in Claude Desktop und in Claude Code.

Im Terminal sehen Sie alles auf einmal. Hier stellen Sie eine einzelne Frage, ohne es zu öffnen. Ein paar, die am ersten Tag funktionieren:

Abdrift

"Welche meiner Positionen verletzen gerade meine Regeln, und welche Regel verfehlt jede davon?"

"Gibt es etwas, das letzten Monat noch passte und jetzt nur noch grenzwertig ist?"

Ein Unternehmen, eine Strategie

"Nimm NVDA gegen mein Compounders-Portfolio, Kriterium für Kriterium. Wo reicht es nicht?"

"Was müsste sich an den Zahlen von NVDA ändern, damit es passt?"

Die Regeln selbst

"Lies mir meine Wide-Moat-Strategie in einfachen Worten zurück - welche Schwellen habe ich tatsächlich gesetzt?"

"Welche meiner Strategien ist die strengste, und worin?"

Die Watchlist

"Beobachte ich etwas, das schon jetzt zu einer meiner Strategien passt?"

"Welcher der Ticker, die ich beobachte, ist am nächsten dran, zu Deep Value zu passen?"

Kursziele und Grenzen

"Welche Kursziele sind noch scharf, und wie weit ist jedes vom letzten Schlusskurs entfernt?"

"Wie viel von meinem KI-Kontingent ist diesen Monat noch übrig?"

Was es nicht tut, ist "was soll ich kaufen?" beantworten. Hinter dieser Frage steht kein Werkzeug, und das Modell hat nichts, womit es sie beantworten könnte, außer dem Allgemeinwissen, das es ohnehin hatte. Was Monsa hinzufügt, ist das eine, was es nicht wissen konnte: die Regeln, die Sie geschrieben haben, und wie weit jede Position davon abgedriftet ist.

Jedes Token ist in Settings mit dem Datum der letzten Nutzung aufgeführt, das auf einem Laptop eingerichtete, den Sie nicht mehr besitzen, ist also erkennbar. Ein Widerruf wirkt ab dem nächsten Aufruf - nicht zu irgendeinem Ablaufdatum - und der Vermerk, dass es das Token gab, bleibt erhalten, denn "war das echt, und wann wurde es zuletzt benutzt" ist die erste Frage, die nach einem Leck zu stellen ist.