Chieda a Claude del suo portafoglio.

Sette strumenti in sola lettura, limitati al suo account e a nessun altro. Ogni interrogazione gira sotto le stesse regole per riga con cui gira l'app stessa, quindi un token legge il suo portafoglio e non raggiunge quello di nessun altro.

list_portfolios

I suoi portafogli e la strategia che ciascuno applica.

get_strategy

I criteri di un portafoglio come le soglie, i pesi e i vincoli rigidi che ha davvero impostato.

list_holdings

I ticker che detiene o osserva, e a quale portafoglio appartiene ciascuno.

get_matrix

Ogni ticker seguito rispetto a ogni portafoglio: punteggio di aderenza e verdetto.

score_holding

Un ticker rispetto a un portafoglio, scomposto per criterio - quali regole soddisfa e quali manca.

list_price_alerts

I suoi obiettivi di prezzo: quali sono attivi, quali sono stati raggiunti e quale chiusura lo ha deciso.

get_entitlements

I limiti del suo piano e il consumo attuale, così un modello può controllare prima di attingere alla quota IA.

• Non scrive mai. Nessuno strumento crea un portafoglio, segue un ticker, imposta un obiettivo di prezzo o modifica una regola. Un modello che può aggiungere una posizione può aggiungerne cinquanta, e lo scoprirebbe dal suo stesso portafoglio.
• Non tocca mai un broker. Nessuno strumento raggiunge la sua connessione al broker, il token che ci sta dietro o un estratto importato. Nessuno di essi immette un ordine. Claude legge le posizioni nel suo portafoglio, comunque ci siano arrivate.
• Un punteggio di aderenza non è un consiglio. Misura l'accordo con regole che ha scritto lei. Non è un rating dell'azienda, non è una previsione e non è una raccomandazione - e ogni risposta con un punteggio si porta dietro questa frase, così sopravvive all'essere incollata in una chat.

1. Emetta un token. In Monsa apra Settings e cerchi "Read your book from Claude". Dia al token un nome che riconoscerà più tardi - "Portatile", "Claude Desktop" - e lo copi. Viene mostrato una sola volta e conservato solo come hash, quindi se lo perde la risposta è revocarlo ed emetterne un altro.
2. Lo aggiunga alla configurazione del suo client. In Claude Desktop è claude_desktop_config.json, raggiungibile da Settings, poi Developer, poi Edit Config. Incolli il suo token al posto del segnaposto.

   {
     "mcpServers": {
       "monsa": {
         "command": "npx",
         "args": [
           "-y", "mcp-remote",
           "https://app.monsa.ai/api/mcp",
           "--header", "Authorization: Bearer ${MONSA_TOKEN}"
         ],
         "env": { "MONSA_TOKEN": "monsa_mcp_..." }
       }
     }
   }

3. Riavvii il client. Poi gli chieda qualcosa che sa solo Monsa: "quali delle mie posizioni violano le mie regole in questo momento?" è una buona prima domanda, perché una risposta sbagliata si nota subito.

Se ha visto Settings, Connectors, Add custom connector in claude.ai e si è chiesto se l'endpoint vada lì: non ancora. Quella finestra accetta un URL e credenziali OAuth, e non ha un campo per il token che Monsa emette, quindi un connettore aggiunto per quella via non riesce ad autenticarsi. Aggiungere OAuth è in lista. Finché non arriva, la configurazione locale qui sopra è la via d'ingresso, ed è quella che funziona in Claude Desktop e in Claude Code.

Il terminale è dove guarda tutto insieme. Questo è dove fa una domanda sola senza aprirlo. Alcune che funzionano dal primo giorno:

Allontanamento

"Quali delle mie posizioni violano le mie regole adesso, e quale regola manca ciascuna?"

"C'è qualcosa che il mese scorso andava bene e adesso è solo al limite?"

Un'azienda, una strategia

"Prendi NVDA rispetto al mio portafoglio Compounders, criterio per criterio. Dove non basta?"

"Cosa dovrebbe cambiare nei numeri di NVDA perché vada bene?"

Le regole stesse

"Rileggimi la mia strategia Wide Moat in parole semplici: quali soglie ho impostato davvero?"

"Quale delle mie strategie è la più severa, e su cosa?"

La watchlist

"Sto osservando qualcosa che già rientra in una delle mie strategie?"

"Fra i ticker che osservo, quale è più vicino a rientrare in Deep Value?"

Obiettivi di prezzo e limiti

"Quali obiettivi di prezzo sono ancora attivi, e quanto dista ciascuno dall'ultima chiusura?"

"Quanto mi resta della quota IA questo mese?"

Quello che non farà è rispondere a "cosa compro?". Dietro quella domanda non c'è nessuno strumento, e il modello non ha con cosa rispondere se non le conoscenze generali che aveva già. Ciò che Monsa aggiunge è l'unica cosa che non poteva sapere: le regole che ha scritto, e quanto ogni posizione se ne è allontanata.

Ogni token è elencato in Settings con la data dell'ultimo utilizzo, così quello impostato su un portatile che non ha più è riconoscibile. La revoca ha effetto dalla chiamata successiva - non a una qualche scadenza - e la traccia che il token è esistito resta, perché "era reale, e quando è stato usato l'ultima volta" è la prima domanda da porsi dopo qualsiasi fuga di dati.