Vraag Claude naar uw eigen boek.

Zeven tools die alleen lezen, beperkt tot uw account en geen ander. Elke opvraging draait onder dezelfde regels per rij als de app zelf, dus een token leest uw boek en komt niet bij dat van iemand anders.

list_portfolios

Uw portefeuilles en de strategie die elk daarvan toepast.

get_strategy

De criteria van één portefeuille als de werkelijke drempels, wegingen en harde voorwaarden die u hebt ingesteld.

list_holdings

De tickers die u aanhoudt of volgt, en bij welke portefeuille elk hoort.

get_matrix

Elke gevolgde ticker tegen elke portefeuille: fit-score en oordeel.

score_holding

Eén ticker tegen één portefeuille, uitgesplitst per criterium - welke regels hij haalt en welke hij mist.

list_price_alerts

Uw koersdoelen: welke scherp staan, welke geraakt zijn, en de slotkoers die dat besliste.

get_entitlements

De grenzen van uw pakket en het huidige verbruik, zodat een model kan kijken voordat het uit de AI-pot put.

• Het schrijft nooit. Geen enkele tool maakt een portefeuille aan, volgt een ticker, zet een koersdoel of past een regel aan. Een model dat één positie kan toevoegen kan er vijftig toevoegen, en u zou het uit uw eigen boek moeten vernemen.
• Het raakt nooit een broker aan. Geen enkele tool komt bij uw brokerkoppeling, bij het token daarachter of bij een geïmporteerd overzicht. Geen ervan plaatst een order. Claude leest de posities in uw boek, hoe ze daar ook terecht zijn gekomen.
• Een fit-score is geen advies. Het meet overeenstemming met regels die u zelf hebt geschreven. Het is geen rating van het bedrijf, geen voorspelling en geen aanbeveling - en elk gescoord antwoord draagt die zin mee, zodat die het plakken in een chat overleeft.

1. Geef een token uit. Open in Monsa Settings en zoek "Read your book from Claude". Geef het token een naam die u later herkent - "Laptop", "Claude Desktop" - en kopieer het. Het wordt één keer getoond en alleen als hash bewaard, dus raakt u het kwijt, dan is het antwoord: intrekken en een nieuw uitgeven.
2. Zet het in de config van uw client. In Claude Desktop is dat claude_desktop_config.json, bereikbaar via Settings, dan Developer, dan Edit Config. Plak uw token op de plaats van de placeholder.

   {
     "mcpServers": {
       "monsa": {
         "command": "npx",
         "args": [
           "-y", "mcp-remote",
           "https://app.monsa.ai/api/mcp",
           "--header", "Authorization: Bearer ${MONSA_TOKEN}"
         ],
         "env": { "MONSA_TOKEN": "monsa_mcp_..." }
       }
     }
   }

3. Herstart de client. Vraag hem dan iets dat alleen Monsa weet - "welke van mijn posities overtreden nu mijn regels?" is een goede eerste vraag, want een fout antwoord valt meteen op.

Hebt u in claude.ai Settings, Connectors, Add custom connector gezien en zich afgevraagd of het endpoint daar hoort: nog niet. Dat dialoogvenster neemt een URL en OAuth-gegevens aan en heeft geen veld voor het token dat Monsa uitgeeft - een zo toegevoegde connector kan zich dus niet aanmelden. OAuth erbij bouwen staat op de lijst. Tot die tijd is de lokale config hierboven de ingang, en dat is degene die werkt in Claude Desktop en in Claude Code.

In de terminal kijkt u naar alles tegelijk. Hier stelt u één vraag zonder hem te openen. Een paar die op de eerste dag al werken:

Afdrijving

"Welke van mijn posities overtreden nu mijn regels, en welke regel mist elk daarvan?"

"Is er iets dat vorige maand nog paste en nu alleen nog randgeval is?"

Eén bedrijf, één strategie

"Neem NVDA tegen mijn Compounders-portefeuille, criterium voor criterium. Waar schiet het tekort?"

"Wat zou er aan de cijfers van NVDA moeten veranderen om te passen?"

De regels zelf

"Lees mijn Wide Moat-strategie in gewone taal terug - welke drempels heb ik eigenlijk gezet?"

"Welke van mijn strategieën is de strengste, en waarop?"

De volglijst

"Volg ik iets dat nu al in een van mijn strategieën past?"

"Van de tickers die ik volg, welke zit het dichtst bij Deep Value?"

Koersdoelen en grenzen

"Welke koersdoelen staan nog scherp, en hoe ver staat elk van de laatste slotkoers?"

"Hoeveel van mijn AI-pot is deze maand nog over?"

Wat het niet doet, is "wat moet ik kopen?" beantwoorden. Achter die vraag zit geen enkele tool, en het model heeft er niets voor behalve de algemene kennis die het al had. Wat Monsa toevoegt is het enige dat het niet kon weten: de regels die u hebt geschreven, en hoever elke positie daarvan is afgedwaald.

Elk token staat in Settings met de datum waarop het voor het laatst is gebruikt, dus dat ene op een laptop die u niet meer hebt is herkenbaar. Intrekken werkt vanaf de volgende aanroep - niet bij een of andere vervaldatum - en de aantekening dat het token bestond blijft bewaard, want "was dit echt, en wanneer is het voor het laatst gebruikt" is de eerste vraag die na een lek de moeite waard is.