Interrogez Claude sur votre propre livre.

Sept outils en lecture seule, limités à votre compte et à aucun autre. Chaque requête tourne sous les mêmes règles au niveau des lignes que l'application elle-même : un jeton lit votre livre et ne peut atteindre celui de personne d'autre.

list_portfolios

Vos portefeuilles et la stratégie que chacun applique.

get_strategy

Les critères d'un portefeuille sous forme des seuils, pondérations et contraintes strictes que vous avez réellement posés.

list_holdings

Les tickers que vous détenez ou surveillez, et à quel portefeuille chacun appartient.

get_matrix

Chaque ticker suivi face à chaque portefeuille : score d'adéquation et verdict.

score_holding

Un ticker face à un portefeuille, détaillé critère par critère - quelles règles il respecte et lesquelles il manque.

list_price_alerts

Vos objectifs de cours : lesquels sont armés, lesquels ont été atteints, et la clôture qui a tranché.

get_entitlements

Les limites de votre offre et la consommation actuelle, pour qu'un modèle puisse vérifier avant de puiser dans le quota IA.

• Il n'écrit jamais. Aucun outil ne crée un portefeuille, ne suit un ticker, ne pose un objectif de cours ni ne modifie une règle. Un modèle capable d'ajouter une position est capable d'en ajouter cinquante, et vous l'apprendriez par votre propre livre.
• Il ne touche jamais à un courtier. Aucun outil n'atteint votre connexion au courtier, le jeton qui est derrière, ni un relevé importé. Aucun ne passe d'ordre. Claude lit les positions de votre livre, quel que soit le chemin par lequel elles y sont arrivées.
• Un score d'adéquation n'est pas un conseil. Il mesure l'accord avec des règles que vous avez écrites vous-même. Ce n'est pas une note sur l'entreprise, pas une prévision et pas une recommandation - et chaque réponse chiffrée porte cette phrase avec elle, pour qu'elle survive au copier-coller dans une conversation.

1. Émettez un jeton. Dans Monsa, ouvrez Settings et trouvez "Read your book from Claude". Donnez au jeton un nom que vous reconnaîtrez plus tard - "Portable", "Claude Desktop" - et copiez-le. Il est affiché une seule fois et n'est stocké que sous forme de hachage : si vous le perdez, la réponse est de le révoquer et d'en émettre un autre.
2. Ajoutez-le à la configuration de votre client. Dans Claude Desktop, c'est claude_desktop_config.json, accessible depuis Settings, puis Developer, puis Edit Config. Collez votre jeton à la place de l'espace réservé.

   {
     "mcpServers": {
       "monsa": {
         "command": "npx",
         "args": [
           "-y", "mcp-remote",
           "https://app.monsa.ai/api/mcp",
           "--header", "Authorization: Bearer ${MONSA_TOKEN}"
         ],
         "env": { "MONSA_TOKEN": "monsa_mcp_..." }
       }
     }
   }

3. Redémarrez le client. Puis demandez-lui quelque chose que seule Monsa sait : "lesquelles de mes positions enfreignent mes règles en ce moment ?" est une bonne première question, parce qu'une mauvaise réponse saute aux yeux.

Si vous avez vu Settings, Connectors, Add custom connector dans claude.ai et vous êtes demandé si le point de terminaison va là : pas encore. Cette boîte de dialogue prend une URL et des identifiants OAuth, et n'a aucun champ pour le jeton que Monsa émet - un connecteur ajouté par cette voie ne peut donc pas s'authentifier. Ajouter OAuth est sur la liste. En attendant, la configuration locale ci-dessus est la porte d'entrée, et c'est celle qui fonctionne dans Claude Desktop et dans Claude Code.

Le terminal, c'est là que vous regardez tout d'un coup. Ici, vous posez une seule question sans l'ouvrir. Quelques-unes qui marchent dès le premier jour :

Dérive

"Lesquelles de mes positions enfreignent mes règles en ce moment, et quelle règle chacune manque-t-elle ?"

"Quelque chose qui convenait le mois dernier et qui n'est plus qu'à la limite ?"

Une entreprise, une stratégie

"Prends NVDA face à mon portefeuille Compounders, critère par critère. Où est-ce que ça ne suffit pas ?"

"Qu'est-ce qui devrait changer dans les chiffres de NVDA pour que ça convienne ?"

Les règles elles-mêmes

"Relis-moi ma stratégie Wide Moat en français simple - quels seuils ai-je réellement posés ?"

"Laquelle de mes stratégies est la plus stricte, et sur quoi ?"

La liste de surveillance

"Est-ce que je surveille quelque chose qui convient déjà à l'une de mes stratégies ?"

"Parmi les tickers que je surveille, lequel est le plus proche de convenir à Deep Value ?"

Objectifs de cours et limites

"Quels objectifs de cours sont encore armés, et à quelle distance chacun est-il de la dernière clôture ?"

"Combien me reste-t-il de mon quota IA ce mois-ci ?"

Ce qu'il ne fera pas, c'est répondre à "qu'est-ce que j'achète ?". Aucun outil ne se trouve derrière cette question, et le modèle n'a rien pour y répondre sinon les connaissances générales qu'il avait déjà. Ce que Monsa ajoute est la seule chose qu'il ne pouvait pas savoir : les règles que vous avez écrites, et de combien chaque position s'en est éloignée.

Chaque jeton est listé dans Settings avec la date de sa dernière utilisation : celui que vous avez configuré sur un portable que vous n'avez plus est donc identifiable. La révocation prend effet au prochain appel - pas à une quelconque expiration - et la trace de l'existence du jeton est conservée, parce que "était-ce réel, et quand a-t-il servi la dernière fois" est la première question à poser après une fuite.