Pytania do Claude o własną księgę.

Siedem narzędzi tylko do odczytu, ograniczonych do jednego konta i żadnego innego. Każde zapytanie działa pod tymi samymi regułami wierszowymi co sama aplikacja, więc token czyta własną księgę i do cudzej nie sięgnie.

list_portfolios

Portfele i strategię, którą każdy z nich stosuje.

get_strategy

Kryteria jednego portfela jako rzeczywiste progi, wagi i twarde warunki, które zostały ustawione.

list_holdings

Tickery trzymane i obserwowane oraz to, do którego portfela każdy należy.

get_matrix

Każdy śledzony ticker wobec każdego portfela: punkty dopasowania i werdykt.

score_holding

Jeden ticker wobec jednego portfela, rozpisany po kryteriach - które reguły spełnia, a które mija.

list_price_alerts

Cele cenowe: które są uzbrojone, które zostały osiągnięte i które zamknięcie o tym przesądziło.

get_entitlements

Limity planu i bieżące zużycie, żeby model mógł sprawdzić stan, zanim sięgnie do puli AI.

• Nigdy nie zapisuje. Żadne narzędzie nie założy portfela, nie zacznie śledzić tickera, nie ustawi celu cenowego ani nie zmieni reguły. Model, który potrafi dodać jedną pozycję, potrafi dodać pięćdziesiąt, a dowiedzieć się o tym można byłoby z własnej księgi.
• Nigdy nie dotyka brokera. Żadne narzędzie nie sięgnie do połączenia z brokerem, do stojącego za nim tokenu ani do zaimportowanego wyciągu. Żadne z nich nie złoży zlecenia. Claude czyta pozycje w księdze, niezależnie od tego, jak tam trafiły.
• Punkty dopasowania to nie porada. Mierzą zgodność z regułami spisanymi samodzielnie. To nie jest rating spółki, nie jest prognoza i nie jest rekomendacja - a każda punktowana odpowiedź niesie to zdanie ze sobą, żeby przetrwało wklejenie do czatu.

1. Wydaj token. W Monsie otwórz Settings i znajdź "Read your book from Claude". Nadaj tokenowi nazwę rozpoznawalną później - "Laptop", "Claude Desktop" - i skopiuj go. Pokazuje się raz i jest przechowywany wyłącznie jako hash, więc gdy zginie, rozwiązaniem jest unieważnić go i wydać kolejny.
2. Dodaj go do konfiguracji klienta. W Claude Desktop jest to claude_desktop_config.json, dostępny z Settings, następnie Developer, następnie Edit Config. W miejsce symbolu zastępczego wklej swój token.

   {
     "mcpServers": {
       "monsa": {
         "command": "npx",
         "args": [
           "-y", "mcp-remote",
           "https://app.monsa.ai/api/mcp",
           "--header", "Authorization: Bearer ${MONSA_TOKEN}"
         ],
         "env": { "MONSA_TOKEN": "monsa_mcp_..." }
       }
     }
   }

3. Zrestartuj klienta. Potem zapytaj go o coś, co wie tylko Monsa - "które z moich pozycji łamią teraz moje reguły?" to dobre pierwsze pytanie, bo błędna odpowiedź rzuca się w oczy.

Jeśli w claude.ai pojawiło się Settings, Connectors, Add custom connector i nasunęło się pytanie, czy endpoint idzie właśnie tam: jeszcze nie. To okno przyjmuje adres URL i dane logowania OAuth, a nie ma pola na token, który wydaje Monsa - konektor dodany tą drogą nie zdoła się uwierzytelnić. Dorobienie OAuth jest na liście. Zanim to przyjdzie, drogą do środka jest lokalna konfiguracja powyżej i to ona działa w Claude Desktop oraz w Claude Code.

Terminal służy do patrzenia na wszystko naraz. Tu zadaje się jedno pytanie bez otwierania go. Kilka takich, które działają pierwszego dnia:

Rozejście z regułami

"Które z moich pozycji łamią teraz moje reguły i którą regułę mija każda z nich?"

"Czy coś pasowało miesiąc temu, a dziś jest już tylko na granicy?"

Jedna spółka, jedna strategia

"Weź NVDA wobec mojego portfela Compounders, kryterium po kryterium. Gdzie nie wystarcza?"

"Co musiałoby się zmienić w liczbach NVDA, żeby pasowała?"

Same reguły

"Przeczytaj mi z powrotem moją strategię Wide Moat prostym językiem - jakie progi tam faktycznie stoją?"

"Która z moich strategii jest najsurowsza i pod jakim względem?"

Lista obserwowanych

"Czy obserwuję coś, co już teraz pasuje do którejś z moich strategii?"

"Który z obserwowanych tickerów jest najbliżej dopasowania do Deep Value?"

Cele cenowe i limity

"Które cele cenowe są wciąż uzbrojone i jak daleko każdy z nich jest od ostatniego zamknięcia?"

"Ile zostało mi w tym miesiącu z puli AI?"

Czego nie zrobi, to nie odpowie na "co kupić?". Za tym pytaniem nie stoi żadne narzędzie, a model nie ma czym odpowiedzieć poza ogólną wiedzą, którą miał wcześniej. Monsa dokłada jedną rzecz, której wiedzieć nie mógł: spisane reguły i to, jak daleko odeszła od nich każda pozycja.

Każdy token jest wypisany w Settings z datą ostatniego użycia, więc ten ustawiony na laptopie, którego już nie ma, da się rozpoznać. Unieważnienie działa od następnego wywołania - nie od jakiegoś wygaśnięcia - a ślad po tym, że token istniał, zostaje, bo "czy to było prawdziwe i kiedy zostało użyte ostatni raz" to pierwsze pytanie warte zadania po każdym wycieku.