Pregunte a Claude por su propio libro.

Siete herramientas de solo lectura, acotadas a su cuenta y a ninguna otra. Cada consulta corre bajo las mismas reglas por fila con las que corre la propia aplicación, así que un token lee su libro y no alcanza el de nadie más.

list_portfolios

Sus carteras y la estrategia que aplica cada una.

get_strategy

Los criterios de una cartera como los umbrales, pesos y condiciones duras que fijó de verdad.

list_holdings

Los tickers que tiene o vigila, y a qué cartera pertenece cada uno.

get_matrix

Cada ticker seguido contra cada cartera: puntuación de encaje y veredicto.

score_holding

Un ticker contra una cartera, desglosado por criterio: qué reglas cumple y cuáles falla.

list_price_alerts

Sus precios objetivo: cuáles están armados, cuáles se alcanzaron y qué cierre lo decidió.

get_entitlements

Los límites de su plan y el consumo actual, para que un modelo pueda comprobarlo antes de gastar del fondo de IA.

• Nunca escribe. Ninguna herramienta crea una cartera, sigue un ticker, fija un precio objetivo ni edita una regla. Un modelo que puede añadir una posición puede añadir cincuenta, y usted se enteraría por su propio libro.
• Nunca toca un bróker. Ninguna herramienta llega a su conexión con el bróker, al token que hay detrás ni a un extracto importado. Ninguna de ellas cursa una orden. Claude lee las posiciones de su libro, hayan llegado como hayan llegado.
• Una puntuación de encaje no es un consejo. Mide la coincidencia con reglas que usted mismo escribió. No es una calificación de la empresa, no es una previsión y no es una recomendación, y cada respuesta puntuada lleva esa frase consigo, de modo que sobrevive a ser pegada en un chat.

1. Emita un token. En Monsa, abra Settings y busque "Read your book from Claude". Póngale al token un nombre que reconozca después - "Portátil", "Claude Desktop" - y cópielo. Se muestra una sola vez y se guarda solo como hash, así que si lo pierde la respuesta es revocarlo y emitir otro.
2. Añádalo a la configuración de su cliente. En Claude Desktop eso es claude_desktop_config.json, al que se llega desde Settings, luego Developer, luego Edit Config. Pegue su token en lugar del marcador.

   {
     "mcpServers": {
       "monsa": {
         "command": "npx",
         "args": [
           "-y", "mcp-remote",
           "https://app.monsa.ai/api/mcp",
           "--header", "Authorization: Bearer ${MONSA_TOKEN}"
         ],
         "env": { "MONSA_TOKEN": "monsa_mcp_..." }
       }
     }
   }

3. Reinicie el cliente. Y pregúntele algo que solo Monsa sepa: "¿cuáles de mis posiciones incumplen mis reglas ahora mismo?" es una buena primera pregunta, porque una respuesta equivocada se ve enseguida.

Si ha visto Settings, Connectors, Add custom connector en claude.ai y se ha preguntado si el endpoint va ahí: todavía no. Ese diálogo acepta una URL y credenciales OAuth, y no tiene campo para el token que emite Monsa, así que un conector añadido por esa vía no puede autenticarse. Añadir OAuth está en la lista. Hasta que llegue, la configuración local de arriba es la entrada, y es la que funciona en Claude Desktop y en Claude Code.

El terminal es donde mira todo a la vez. Esto es donde hace una sola pregunta sin abrirlo. Algunas que funcionan el primer día:

Desviación

"¿Cuáles de mis posiciones incumplen mis reglas ahora mismo, y qué regla falla cada una?"

"¿Algo que encajaba el mes pasado y hoy está solo al límite?"

Una empresa, una estrategia

"Coge NVDA contra mi cartera Compounders, criterio a criterio. ¿Dónde se queda corta?"

"¿Qué tendría que cambiar en los números de NVDA para que encajara?"

Las reglas en sí

"Léeme mi estrategia Wide Moat en lenguaje llano: ¿qué umbrales fijé en realidad?"

"¿Cuál de mis estrategias es la más estricta, y en qué?"

La lista de seguimiento

"¿Vigilo algo que ya encaje en alguna de mis estrategias?"

"De los tickers que vigilo, ¿cuál está más cerca de encajar en Deep Value?"

Precios objetivo y límites

"¿Qué precios objetivo siguen armados, y a qué distancia está cada uno del último cierre?"

"¿Cuánto me queda este mes del fondo de IA?"

Lo que no hará es responder "¿qué compro?". Detrás de esa pregunta no hay ninguna herramienta, y el modelo no tiene con qué responderla salvo el conocimiento general que ya tenía. Lo que Monsa añade es lo único que no podía saber: las reglas que usted escribió y cuánto se ha alejado de ellas cada posición.

Cada token aparece en Settings con la fecha de su último uso, así que el que configuró en un portátil que ya no tiene se identifica. La revocación surte efecto en la siguiente llamada, no en algún vencimiento, y el registro de que el token existió se conserva, porque "¿era real, y cuándo se usó por última vez?" es la primera pregunta que merece la pena hacerse después de cualquier filtración.